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연금을 활용한
절세전략 포트폴리오 제안
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교육 기간
8.31(토) ~ 9.25(수)
교육 방법
온・오프라인
신청 기간
8.29(목) 자정
4주 후,
멘티님도 해낼 수 있습니다
Point 1
연금을 활용한 절세방안 수립
우리나라 3가지 연금제도를 이해하고, 고객에게 적합한 연금 계좌를 활용하여 절세 및 과세이연 방안을 수립할 수 있습니다.
Point 2
연금을 활용한 고객 제안 포트폴리오 작성
주차별로 배운 연금을 활용하여
고객 특성별 맞춤형 포트폴리오를 제작합니다.
Point 3
금융상품에 대한 지식 습득
각 연금 계좌마다 담을 수 있는 금융상품의 차이와
상품별 투자 한도, 운용 방법에 대해 학습합니다.
Point 4
발표에 대한 1:1 피드백을 통해 PT 면접 대비
매주 작성한 포트폴리오를 현직자 멘토 앞에서 발표하고
1:1로 피드백을 받으며, PT 면접을 준비합니다.
프로젝토링을 함께 할
현직자 멘토님을 소개합니다
NH-Amundi자산운용
이재용 멘토님
경력 13년
현) NH-Amundi자산운용 퇴직연금팀
전) 미래에셋증권 연금기획팀
전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀
전) 미래에셋증권 WM.PB
“연금시장이 커지면서 증권사들은 연금서비스를 전문화하고,
연금 상담이 가능한 인력들을 배치하고 있습니다.
현직 PB들도 어려움을 겪는 연금과 세금을 마스터한다면
어떤 스펙보다도 강력한 나만의 무기가 되어줄 거에요.”
클래스 구성
1
실무 프로젝트
2
VOD
3
현직자 피드백
4
모의면접
정가
702,000원
✔️
얼리버드 기간 내 결제 시, 10% 할인
※ 얼리버드 적용 기간 : 오픈일 ~ 8.14 자정
✔️
학생 인증 10% 할인쿠폰 중복 적용 시,
최대 할인가
561,600원
학생 인증 후 할인쿠폰 발급받기
수강신청하기
신청마감까지
0
0
시간
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PB 신입 필수 역량,
고객 제안 금융상품 포트폴리오 제작
Question. 01
어떤 프로젝트를 수행하나요?
국민연금, 퇴직연금, 개인연금 3가지 연금제도를 이해하고, 각 고객 상황에 적합한 연금계좌를 활용하여 절세 및 과세이연 방안을 컨설팅합니다. 또한 해당 계좌에 투자할 수 있는 금융상품을 선별하여 제작한 포트폴리오를 멘토님 앞에서 발표합니다. 매주 1:1 피드백을 통해 보다 정교한 고객 맞춤형 컨설팅을 진행할 수 있으며, 포트폴리오에 대해 논리적인 설명이 가능합니다.
Question. 02
왜 연금을 활용한
절세전략 포트폴리오 제안 프로젝트인가요?
증권사들은 연금시장 확대에 발맞춰 연금마케팅을 위해 전문조직을 신설하고, 오프라인 연금센터를 개설하여 연금 전담 PB를 배치하는 등 많은 노력을 기울이고 있습니다. 다만 연금의 경우, 가입자의 현재 상황이나 노후계획에 따라 고려해야 할 사항이 많고 복잡하여 전문적인 상담을 할 수 있는 인원이 제한적입니다. 연금을 활용하여 개인 맞춤 절세전략 포트폴리오를 제안할 수 있는 역량은 다른 지원자들 사이에서 돋보이게 어필할 수 있습니다.
포트폴리오로 증명하는
차별화된 인재
자격증으로는 얻을 수 없는 역량
프로젝토링은 가능합니다
Point 1
경력을 뛰어넘는
현업 기반 실전 프로젝트
현업의 실무를 완벽히 녹인 실전 프로젝트로
금융 지식과 직무 역량을 한 번에
Point 2
더 빠르게, 더 효율적이게
현직자의 1:1 피드백
현직 베테랑 멘토들의 피드백을 통한 압축성장,
금융권 네트워킹 기회까지
Point 3
처음이라도 걱정없는
기본부터 시작하는 VOD
기초지식부터 탄탄하게,
프로젝트에 필요한 모든 지식을 담은 VOD
Point 4
시장 트렌드를 반영한
모의면접과 면접스터디
최신 시장 트렌드를 반영한
50개 이상의 면접 예상 질문 제공
프로젝토링 커리큘럼
프로젝트 1주차
국민연금 수령액 계산 및 컨설팅
1
공적연금 개요 파악
2
국민연금 납부, 수령시기 및 운용방식 이해
3
국민연금의 수령액 극대화 전략을 활용한 컨설팅
상세 확인하기
프로젝트 2주차
퇴직연금 포트폴리오 제안
1
퇴직연금의 DB제도와 DC제도 이해
2
퇴직연금계좌를 활용하여 포트폴리오 제작
3
퇴직소득세 계산 및 절세 컨설팅
상세 확인하기
프로젝트 3주차
개인연금 포트폴리오 제안
1
개인형 퇴직연금제도의 업권별 특징 이해
2
개인형 연금을 활용하여 포트폴리오 제작
3
개인형 연금을 통한 절세 컨설팅
상세 확인하기
프로젝트 4주차
고객컨설팅 케이스 스터디
1
고객이 가진 연금계좌를 활용한 연금 현금흐름 컨설팅
2
고객이 가진 연금으로 포트폴리오 제작
상세 확인하기
수강생이 말하는 클래스의 가치
13
클래스의 후기 수️
5.0
/ 5.0
수강생의 만족도
dae**********
2024년 06월 수강
5.0
온라인 수업의 질적인 부분도 좋았지만 오프라인 수업시간에 들을 수 있는 현업자의 이야기와 상품들이 실제로 현재 시장에서 어떻게 쓰이고 있는지 알 수 있어서 정말 유용한 강의인 것 같습니다. 게다가 면절세와 포트폴리오에 대한 부분이 학부생에게는 다소 어렵게 다가올 수 있는데, 쉽게 설명해주셔서 너무 좋습니다! 그리고 본인이 PB직무를 희망한다면 이 수업은 반드시 수강을 하셔야 하고, 더 나아가 부족한 점이 발견될수록 성장을 할 수 있는 부분이 마련이 됩니다. 꼭 이 수업을 통해 커리어하이라는 단어가 본인에게 적용되는 수업이 되셨으면 좋겠습니다. 정말 강력 추천하며, 이 수업을 통해 최고의 PB가 될 수 있는 발판을 마련하시면 좋을 것 같습니다!! 그리고 수업과정이 너무 재미있으니, 염려말고 도전하세요!!접대비뿐만 아니라 회사에 들어가서도 배워야하는 부분을 미리 공부해간다고 생각하면 매우 효율적인 강의입니다.
tkd**********
2023년 09월 수강
5.0
온라인 수업의 질적인 부분도 좋았지만 오프라인 수업시간에 들을 수 있는 현업자의 이야기와 상품들이 실제로 현재 시장에서 어떻게 쓰이고 있는지 알 수 있어서 정말 유용한 강의인 것 같습니다. 게다가 면접대비뿐만 아니라 회사에 들어가서도 배워야하는 부분을 미리 공부해간다고 생각하면 매우 효율적인 강의입니다.
lee**********
2023년 06월 수강
5.0
연금 컨설팅 및 포트폴리오를 제안하는 연습을 하면서 상품 및 연금과 관련된 이슈에 대해 공부할 수 있었습니다. 연금에 대한 중요성과 흥미를 갖게 된 수업이었습니다. 또한 학원 과정을 통해 앞으로 취업을 준비하는 방향을 더 명확히 할 수 있었습니다. PB 담당 멘토님이 자세히 알려주셔서 적극적으로 질문하면서 배우는 분위기가 형성된 점이 가장 좋았습니다.
qkr**********
2023년 06월 수강
5.0
연금을 배우기에 너무 유익한 강의였습니다. 저 또한 PB뿐 아니라 연금쪽으로도 눈길이 많이 갑니다~! 멘토님은 항상 적극적으로 강의를 해주시고 많은 내용을 최대한 알려드리려고 하셨습니다. 또한 깊은 전문성을 가지고 계셔서 10년 뒤에 과연 나도 저렇게 할 수 있을까 하는 생각이 들정도로 많은 것을 알고 계신 찐 멘토님 이셨습니다!! 굿굿
gmi**********
2023년 03월 수강
5.0
일단 재미있습니다. 그건 확실히 보장합니다. 그리고 연금시장 전문가 멘토님이라 얻어갈 수 있는 부분이 많고 포트폴리오 작성 논리가 굉장히 발전할 수 있습니다. 진짜 좋아요. 돈 아깝지 않습니다.
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의지만 있다면
누구나 시작할 수 있습니다
일정 안내
1
개강 오리엔테이션
일시 : 24.8.31(토) 15시
2
오프라인 강의
매주 1:1 피드백과 모의면접의 기회
모의 면접 : 매주 수요일 17시
실시간 강의 : 매주 수요일 18시
상세일정 : 9월 4, 11, 19, 25일
오프라인 참여가 어려우신가요?
1
커리어하이 문의하기
채널톡 : 오른쪽 하단 '문의하기' 버튼 클릭
Tel : 02-786-8600
Mail : help@careerhigh.co.kr
당신의 내일에 투자하세요
수강 시 얻게 되는 것
1
실무 프로젝트 수행
실무 프로젝트로 만드는 신입 필수 역량
2
베테랑 현직자 멘토 피드백
현직자 멘토님의 1:1 오프라인 피드백
3
포트폴리오
포트폴리오로 증명하는 나의 직무역량
4
모의 면접
매주 진행되는 모의 면접
5
10시간 + 분량의 VOD
금융지식과 실무지식이 담긴 VOD
수강료
✔️
얼리버드 기간 내 결제 시, 10% 할인
✔️
학생 인증 10% 할인쿠폰 중복 적용 시,
정가
702,000원
얼리버드 할인 금액
- 70,200원
학생 할인 금액
- 70,200원
최대 할인가
561,600원
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FAQ
Question. 01
반드시 이전 레벨을 수강해야 하나요?
커리어하이의 프로젝토링 클래스는 각 직무별로 필요한 역량을 빈틈없이, 또 효율적으로 전달드리기 위해 최적의 단계를 고려하여 제작되었습니다. 따라서 가급적 레벨 구성에 따라 클래스를 수강하시길 권장드리고 있습니다. 하지만 신청에는 제한이 없으며, 필요시 멘토님과의 유선 상담이 진행될 수 있습니다.
Question. 02
오프라인 강의 참여가 어려우면
어떻게 해야하나요?
주 1회 진행되는 오프라인 강의는 모의 면접 시간과 실시간 피드백 시간으로 구분되어 진행되고 있습니다. 재직 등 기타 사유로 모의 면접의 참여는 불가능하나 실시간 피드백에 참여가 가능하신 경우, 강의 이수에 무리가 없습니다. 단, 실시간 피드백에 참여가 불가능하신 경우에는 원활한 강의 수강이 어려울 수 있습니다.