증권 IB 신입 필수 포트폴리오,
제안서 및 증권신고서 작성
제안서 및 증권신고서 작성
Question. 01
어떤 프로젝트를 수행하나요?
증권사 IB Coverage의 핵심 업무인 FA(Financial Advisory)는 기업의 재무적인 고민이나 문제에 대해 전문가로서 자문을 수행하는 업무를 말합니다. 이 중 최근 기업들이 크게 관심을 가지고 있는 재무 고민인 ‘기업합병과 지배구조개편’을 위해 자문사(=증권사)의 입장이 되어 제안서 및 증권신고서를 작성합니다. 프로젝트를 통해 여러분은, IB에서 전문가로 성장할 수 있는 마인드셋을 갖춘 인재로 거듭나게 됩니다.
Question. 02
왜 기업지배구조개편 자문을 위한
제안서 및 증권신고서 작성 프로젝트인가요?
제안서 및 증권신고서 작성 프로젝트인가요?
최근 많은 기업들에서 사업 간 시너지, 특정 사업부 역량 집중 등의 여러 목표를 위해 지배구조개편이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이때 기업은 합리적인 의사 결정을 하기 위해 여러 전문가의 의견을 취합하며, 자금조달 등의 이유로 기존에 관계가 있는 증권사에 자문을 요청합니다. 이에 최근 대형증권사들은 기업의 처음부터 끝까지 필요한 서비스를 모두 제공한다는 차별점을 가지기 위해 자문(Advisory) 업무를 강화하고 있는 추세입니다. 프로젝트를 통해 여러분은, 증권사가 지향하는 Total Coverage(혹은 Total Service)의 시야를 갖출 수 있습니다.
자격증으로는 얻을 수 없는 역량
프로젝토링은 가능합니다
프로젝토링은 가능합니다
Point 1
경력을 뛰어넘는
현업 기반 실전 프로젝트
현업 기반 실전 프로젝트
현업의 실무를 완벽히 녹인 실전 프로젝트로
금융 지식과 직무 역량을 한 번에
금융 지식과 직무 역량을 한 번에
Point 2
더 빠르게, 더 효율적이게
현직자의 1:1 피드백
현직자의 1:1 피드백
현직 베테랑 멘토들의 피드백을 통한 압축성장,
금융권 네트워킹 기회까지
금융권 네트워킹 기회까지
Point 3
처음이라도 걱정없는
기본부터 시작하는 VOD
기본부터 시작하는 VOD
기초지식부터 탄탄하게,
프로젝트에 필요한 모든 지식을 담은 VOD
프로젝트에 필요한 모든 지식을 담은 VOD
Point 4
시장 트렌드를 반영한
모의면접과 면접스터디
모의면접과 면접스터디
최신 시장 트렌드를 반영한
50개 이상의 면접 예상 질문 제공
50개 이상의 면접 예상 질문 제공
프로젝토링 커리큘럼
프로젝트 1주차
기업지배구조개편(합병) 일정표 작성
1
기업지배구조개편의 개념 이해
2
합병의 개념 이해
3
개괄적인 합병 일정표 작성
상세 확인하기
01. 오리엔테이션
증권사 IB 및 자문사로서의 역할과 업무
02. 지배구조개편에 대한 이해
지배구조개편 이해(사례, 종류, 효과)
03. 합병에 대한 이해
합병 이해(정의, 종류, 효과)
합병의 주요 절차
04. 합병 일정 수립 시 고려사항
고려사항 ① 반대의사 표시, 주식매수청구권
고려사항 ② 채권자보호절차
고려사항 ③ 합병신주 추가상장
05. 합병 일정 수립
합병 일정 Timeline
합병 주요 일정
피합병법인(소멸회사)의 합병 일정
프로젝트 2주차
기업지배구조개편(합병) 제안서 작성
1
합병 제안서 내용 이해
2
주관사로서 증권사의 역할 이해
3
사전 검토사항 이해
4
기업지배구조개편(합병) 제안서 작성
상세 확인하기
01. 오리엔테이션
제안서 파트별 취지 및 목적
02. 증권사의 역할 작성
PART1. 증권사의 역할
[참고] 주요 용어 관련 법규
03. 사전 검토사항 작성
PART2. 사전 검토사항
04. 제안서 작성 시 고려사항
사전 검토사항 개요
프로젝트 3주차
기업지배구조개편(합병) 이슈사항 및 대응방안 수립
1
합병에서 발생할 수 있는 이슈사항 사례
2
해당 이슈사항에 대한 대응 방안 수립
상세 확인하기
01. 오리엔테이션
이슈사항 발생과 자문사로서의 역할
02. 증권신고서 기일정정
증권신고서 기일정정의 의미
증권신고서 기일정정의 영향
증권신고서 기일정정 사례
증권신고서 기일정정 대응 방안
03. 주식매수청구권 한도 초과
주식매수청구권 한도 초과의 의미 및 영향
주식매수청구권 한도 초과 사례
주식매수청구권 한도 초과 대응 방안
04. 채권 바이백(Buy-back)
채권 바이백의 의미, 영향 및 사례
채권 바이백 대응 방안
05. 우회상장
우회상장의 의미
우회상장의 효과
우회상장 사례
우회상장 대응 방안
프로젝트 4주차
기업지배구조개편(합병) 증권신고서 작성
1
증권신고서의 개념과 작성 툴 이해
2
합병 증권신고서의 구성요소 이해
3
합병 증권신고서 작성
상세 확인하기
01. 오리엔테이션
기업공시 체계의 이해
공모/사모 및 증권신고서
02. 합병 증권신고서 알아보기
합병 증권신고서 구조
합병 증권신고서 항목별 사례
03. 합병 증권신고서 작성 시 유의사항
합병 증권신고서 작성기준
투자위험요소 작성 주의사항
투자위험요소 정정사례
04. 합병 증권신고서 작성 실습
DART 편집기 설치 안내 및 과제 설명
의지만 있다면
누구나 시작할 수 있습니다
누구나 시작할 수 있습니다
일정 안내
1
개강 오리엔테이션
일시 : 23.12.2(토) 15시
2
오프라인 강의
매주 1:1 피드백과 모의면접의 기회
모의 면접 : 12월 6일(수), 15, 22, 29일(금) 18시
실시간 강의 : 12월 6일(수), 15, 22, 29일(금) 19시
상세일정 : 12월 6일(수), 15, 22, 29일(금)
오프라인 참여가 어려우신가요?
1
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Tel : 02-786-8600
Mail : help@careerhigh.co.kr
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수강 시 얻게 되는 것
1
실무 프로젝트 수행
실무 프로젝트로 만드는 신입 필수 역량
2
베테랑 현직자 멘토 피드백
현직자 멘토님의 1:1 오프라인 피드백
3
포트폴리오
포트폴리오로 증명하는 나의 직무역량
4
모의 면접
매주 진행되는 모의 면접
5
10시간 + 분량의 VOD
금융지식과 실무지식이 담긴 VOD
수강료
✔️
얼리버드 기간 내 결제 시, 10% 할인
✔️
학생 인증 10% 할인쿠폰 중복 적용 시,
정가
752,000원
얼리버드 할인 금액
- 75,200원
학생 할인 금액
- 75,200원
최대 할인가
601,600원
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FAQ
Question. 01
반드시 이전 레벨을 수강해야 하나요?
커리어하이의 프로젝토링 클래스는 각 직무별로 필요한 역량을 빈틈없이, 또 효율적으로 전달드리기 위해 최적의 단계를 고려하여 제작되었습니다. 따라서 가급적 레벨 구성에 따라 클래스를 수강하시길 권장드리고 있습니다. 하지만 신청에는 제한이 없으며, 필요시 멘토님과의 유선 상담이 진행될 수 있습니다.
Question. 02
오프라인 강의 참여가 어려우면
어떻게 해야 하나요?
어떻게 해야 하나요?
주 1회 진행되는 오프라인 강의는 모의 면접 시간과 실시간 피드백 시간으로 구분되어 진행되고 있습니다. 재직 등 기타 사유로 모의 면접의 참여는 불가능하나 실시간 피드백에 참여가 가능하신 경우, 강의 이수에 무리가 없습니다. 단, 실시간 피드백에 참여가 불가능하신 경우에는 원활한 강의 수강이 어려울 수 있습니다.