증권 IB 신입 필수 포트폴리오,
대표 주관회사 제안서
대표 주관회사 제안서
Question. 01
어떤 프로젝트를 수행하나요?
IB 중 IPO 부서의 제안서를 작성하는 프로젝트입니다. 증권사 IB 현직자와 함께 고객의 성공적인 IPO를 위한 제안서를 작성하고, 이를 통해 컨설팅을 진행합니다. 이 과정을 수행한 여러분은 IPO 전체 프로세스를 이해하고, 고객사 컨설팅을 하기 위한 토대를 마련하게 될 것입니다.
Question. 02
왜 대표 주관회사 제안서 작성
프로젝트인가요?
프로젝트인가요?
증권사 IPO 부서에서 작성하는 제안서에는 증권사가 고객사(상장을 준비하는 회사)를 위해 분석한 다양한 내용과 어떻게 상장회사 수준으로 끌어올릴지에 대한 다양한 전략과 프로세스 등을 총 망라하여 담고 있습니다. 제안서 수행을 통해 여러분들은 해당 회사에 적합한 전략을 수립할 수 있는 인재로 거듭나게 됩니다.
포트폴리오로 증명하는
차별화된 인재
차별화된 인재
자격증으로는 얻을 수 없는 역량
프로젝토링은 가능합니다
프로젝토링은 가능합니다
Point 1
경력을 뛰어넘는
현업 기반 실전 프로젝트
현업 기반 실전 프로젝트
현업의 실무를 완벽히 녹인 실전 프로젝트로
금융 지식과 직무 역량을 한 번에
금융 지식과 직무 역량을 한 번에
Point 2
더 빠르게, 더 효율적이게
현직자의 1:1 피드백
현직자의 1:1 피드백
현직 베테랑 멘토들의 피드백을 통한 압축성장,
금융권 네트워킹 기회까지
금융권 네트워킹 기회까지
Point 3
처음이라도 걱정없는
기본부터 시작하는 VOD
기본부터 시작하는 VOD
기초지식부터 탄탄하게,
프로젝트에 필요한 모든 지식을 담은 VOD
프로젝트에 필요한 모든 지식을 담은 VOD
Point 4
시장 트렌드를 반영한
모의면접과 면접스터디
모의면접과 면접스터디
최신 시장 트렌드를 반영한
50개 이상의 면접 예상 질문 제공
50개 이상의 면접 예상 질문 제공
프로젝토링 커리큘럼
프로젝트 1주차
IPO 상장 시장 제안 및 일정 수립
1
IPO 이해
2
IPO 프로세스 이해 및 주요 일정 수립
3
적정 상장트랙 제안 및 기본 상장 요건 분석
상세 확인하기
01. 오리엔테이션
IPO 부서의 역할과 업무
02. IPO 이해
IPO 대상 기업
IPO의 책임과 의무
IPO의 효과
IPO 시장 트렌드
03. IPO 프로세스 및 역할
IPO 프로세스 개요
IPO 프로세스 주요 일정
04. 제안서 작성 개요
IPO 대표주관회사의 제안서
발행기업의 주관회사 선정 기준
제안서 REP 및 준비 과정
제안서 작성에 필요한 주요 확인서류
제안서 작성에 필요한 발행사 질문 리스트
05. 상장시장 및 상장트랙 제안
상장시장 제안
상장트랙 검토
06. 상장 일정 수립
IPO 일정 제안 시 고려사항
IPO 일정 수립
프로젝트 2주차
산업 및 회사 분석, 기업 가치 극대화 전략 수립
1
산업분석 및 회사분석 방법 이해
2
IR Point, Equity Story 설계
3
IPO에 필요한 마케팅 전략 수립
상세 확인하기
01. 오리엔테이션
제안서 파트별 취지 및 목적
02. 경제 및 주식 시장 분석
경제 분석
주식 시장 분석
03. 산업 및 회사 분석
산업 분석(Value Chain, 경쟁사, 법/규제 등)
회사 분석(현황, SWOT)
04. IR Point, Equity Story
IR Point 선정 기준 및 예시
Equity Story 분석
05. 마케팅 전략
마케팅 주요 일정
투자자 선정 전략
마케팅 전략
프로젝트 3주차
공모 구조 및 Valuation 제안, 상장 전략
1
공모 구조 설계
2
비교기업 선정, 적정 Valuation Tool 선정, 기업가치 산정
3
상장예비심사 시 예상되는 이슈 발견 및 해소 전략 제안
상세 확인하기
01. 오리엔테이션
제안서 파트별 주요 포인트
02. 공모 구조 설계
지분 구성 분석
거래소 분산요건
공모 구조 설계
03. Valuation
Valuation Tool
비교기업 선정(Top-down, Bottom-up)
시가 분석 방법
적용 실적 고려
Valuation 결과
04. 상장 전략
거래소 상장 요건 개요
형식적 요건
질적 요건
내부통제시스템
사전 준비 사항
프로젝트 4주차
PT 제안서 완성
1
제안 PT본 완성
2
제안 PT를 하면서 내용 구성, 전략 설정
3
보호예수 원리 이해 및 대상 선정
4
기술성장기업과 SPAC 제도 이해
상세 확인하기
01. 보호예수
대상자별 보호예수
투자자의 보호예수
일반투자자의 보호예수
02. 기술성장기업
기술성장기업 특례상장 제도
기술성장기업 평가 유형
특례상장제도 주요 사항
평가 항목 분석
03. SPAC 합병 상장
SPAC 개요 및 상장/합병 절차
SPAC 합병 상장의 장단점
SPAC과 일반 IPO의 주요 차이점
04. 제안 PT
제안서 PT본 전략
수강생이 말하는
클래스의 가치
9
클래스의 후기 수️
5.0
/ 5.0
수강생의 만족도
cha**********
2023년 08월 수강
5.0
생각보다 훨씬 양질의 수업이었다. IPO에 대해서 전혀 아는 것이 없었는데 실무적으로 어떻게 다가가야 하는지 알 수 있었다. 직접 제안서를 쓰는 과정을 거치면서 어떠한 부분을 더 디테일하게 봐야하는지 멘토님께서 가감없이 알려주셔서 많은 도움을 받을 수 있었다.
cap**********
2023년 08월 수강
5.0
IPO 업무 자체와 공모시장에 대한 지식은 물론, 기업 공모라는 목적에 맞게 기업을 분석하는 방법을 배울 수 있었습니다 . 기업을 각 단계에 맞게 분석하며 실무적인 경험을 쌓을 수 있었습니다.
fkd**********
2023년 08월 수강
5.0
IPO에 대해 자세히 알 수 있는 계기가 되었습니다. IPO 제안서 작성의 1부터 100까지를 알고 싶다면 해당 강의를 들으시면 정말 좋을거 같습니다.
hee*********
2023년 02월 수강
5.0
한줄평으로 먼저 남기겠습니다. '몸은 고됐으나, 마음은 즐거웠다.' 처음 강의 스케줄을 봤을 때, 힘든 일정이리라 미리 예상은 했습니다. 실제 과제를 수행할 땐, 버거웠던 것도 사실입니다. 단 마음은 즐거웠습니다. 왜냐면, 제가 생각하는 취업과정은 'Why'와 'How'가 밸런스있게 고민되고, 근거가 만들어져야 하는 과정입니다. 따라서, ipo의 이름은 흔해도 업무는 자세히 알기 힘들었기에 혼자 뭔가를 해낸다는건 어려웠습니다. 혼자 치열하게 고민한 결과, 일단 제 선택은 부딫혀보자였습니다. 그 결과 ipo를 하고싶은 Why는그럭저럭 만들어냈으나, How는 도저히 해결하기 힘들었습니다. 그걸 커리어하이가 해주었습니다. 그래서 몸은 힘들고, 지칠지언정 마음은 즐거웠습니다. 절심함만으론 힘들다고 생각했던 일이 How를 알게되며 되려 Why도 확고해졌습니다. 정말 감사합니다! 멘토님께서 이 일을 진정 하고싶은지 모르시겠다 하셨지만, 저는 덕분에 여전히 꿈꿀 수 있게 됐습니다.
dan*********
2023년 02월 수강
5.0
커리어하이 수업 덕분에 직무에 대한 이해도도 올라고, 인턴경험보다도 값진 경험이었습니다!
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의지만 있다면
누구나 시작할 수 있습니다
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일정 안내
1
개강 오리엔테이션
일시 : 23.10.28(토) 15시
2
오프라인 강의
매주 실시간으로 이뤄지는 1:1 피드백과 모의면접의 기회
모의 면접 : 매주 월요일 17시
실시간 강의 : 매주 월요일 18시
상세일정 : 11월 6, 13, 20, 27일
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수강 시 얻게 되는 것
1
실무 프로젝트 수행
실무 프로젝트로 만드는 신입 필수 역량
2
베테랑 현직자 멘토 피드백
현직자 멘토님의 1:1 오프라인 피드백
3
포트폴리오
포트폴리오로 증명하는 나의 직무역량
4
모의 면접
매주 진행되는 모의 면접
5
10시간 + 분량의 VOD
금융지식과 실무지식이 담긴 VOD
수강료
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FAQ
Question. 01
반드시 이전 레벨을 수강해야 하나요?
커리어하이의 프로젝토링 클래스는 각 직무별로 필요한 역량을 빈틈없이, 또 효율적으로 전달드리기 위해 최적의 단계를 고려하여 제작되었습니다. 따라서 가급적 레벨 구성에 따라 클래스를 수강하시길 권장드리고 있습니다. 하지만 신청에는 제한이 없으며, 필요시 멘토님과의 유선 상담이 진행될 수 있습니다.
Question. 02
오프라인 강의 참여가 어려우면
어떻게 해야 하나요?
어떻게 해야 하나요?
주 1회 진행되는 오프라인 강의는 모의 면접 시간과 실시간 피드백 시간으로 구분되어 진행되고 있습니다. 재직 등 기타 사유로 모의 면접의 참여는 불가능하나 실시간 피드백에 참여가 가능하신 경우, 강의 이수에 무리가 없습니다. 단, 실시간 피드백에 참여가 불가능하신 경우에는 원활한 강의 수강이 어려울 수 있습니다.