증권사 | PB/WM
운용사 | 마케팅
은행.보험 | 퇴직연금 RM
고객 제안 금융상품
포트폴리오 만들기
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교육 기간
6.27(토) ~ 7.31(수)
교육 방법
온・오프라인
신청 기간
6.27(목) 자정
4주 후,
멘티님도 해낼 수 있습니다
Point 1
금융자산 및 금융상품에 대한 지식 습득
4가지 금융자산(주식, 채권, 파생상품, 대체자산)에 대해 알고, 이를 담는 Vehicle인 금융상품(펀드, 파생상품, 신탁, 랩, 방카슈랑스)의 정의와 특징에 대해 학습합니다.
Point 2
금융상품을 활용한 포트폴리오 작성
주차별로 배운 금융상품을 활용하여
경제 상황별, 고객 성향별 맞춤 포트폴리오를 제작합니다.
Point 3
절세금융상품에 대한 학습 및 고객 제안
대표적인 절세제도 3가지(퇴직연금, 개인연금, ISA) 종류를 알고, 각 계좌별 담을 수 있는 상품과 세제혜택을 통한 절세방법을 고객에게 제안해 봅니다.
Point 4
발표에 대한 1:1 피드백을 통해 PT 면접 대비
매주 작성한 포트폴리오를 현직자 멘토 앞에서 발표하고
1:1로 피드백을 받으며, PT 면접을 준비합니다.
프로젝토링을 함께 할
현직자 멘토님을 소개합니다
NH-Amundi자산운용
이재용 멘토님
경력 13년
현) NH-Amundi자산운용 퇴직연금팀
전) 미래에셋증권 연금기획팀
전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀
전) 미래에셋증권 WM.PB
“증권사 PB는 금융상품에 대해 정확하게 알고 있어야 하며,
어떤 고객에게 매칭시켜줬을 때 고객이 만족하는지 잘 알고 있어야 합니다.
이 시장에 진입하려는 분들께 ’누구보다’ 쉽고,
눈높이에 맞는 피드백을 통해 우수한 PB로 시작할 수 있도록 제가 최선을 다해 돕겠습니다.”
클래스 구성
1
실무 프로젝트
2
VOD
3
현직자 피드백
4
모의면접
정가
605,000원
✔️
얼리버드 기간 내 결제 시, 10% 할인
※ 얼리버드 할인 적용 기간 : ~ 6.23 자정
✔️
학생 인증 10% 할인쿠폰 중복 적용 시,
최대 할인가
484,000원
학생 인증 후 할인쿠폰 발급받기
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신청마감까지
0
0
시간
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PB 신입 필수 역량,
고객 제안 금융상품 포트폴리오 제작
Question. 01
어떤 프로젝트를 수행하나요?
실제 면접에 가져갈 수 있는 “고객 제안용 금융상품 포트폴리오북”을 제작하고, 발표합니다. 금융상품들의 특징을 이해하고, 경제 및 시황 분석을 통해 매주차 포트폴리오를 제작하다보면 시장의 흐름을 빠르게 파악하고 개별 고객의 상황에 맞는 포트폴리오를 제안할 수 있게 됩니다. 또한 현직자 멘토님 앞에서 발표를 하고 1:1로 피드백을 받음으로써 고객상담 시 능숙하게 대응할 수 있는 지원자가 될 수 있습니다.
Question. 02
왜 고객 제안용 금융상품 포트폴리오북
프로젝트인가요?
PB 업무 현장에서 가장 많이 요구되는 역량은 상품제안과 고객상담입니다. PB 면접에서 “고객에게 포트폴리오를 제안해 보세요”와 같은 질문이 자주 출제되기도 하죠. 고객에게 투자컨설팅을 해 줄 수 있는 금융자산과 이를 담아서 투자할 수 있도록 만든 금융상품을 정확하게 이해하고 있는 것이 탄탄한 기본기가 되어줄 거에요. 나아가 현직자 멘토님께 발표에 대한 피드백을 받아본 경험은 면접 뿐 아니라 현업에서도 고객을 마주하는 상황이 되었을 때 자신의 의견을 설득력 있게 말할 수 있게 됩니다.
포트폴리오로 증명하는
차별화된 인재
자격증으로는 얻을 수 없는 역량
프로젝토링은 가능합니다
Point 1
경력을 뛰어넘는
현업 기반 실전 프로젝트
현업의 실무를 완벽히 녹인 실전 프로젝트로
금융 지식과 직무 역량을 한 번에
Point 2
더 빠르게, 더 효율적이게
현직자의 1:1 피드백
현직 베테랑 멘토들의 피드백을 통한 압축성장,
금융권 네트워킹 기회까지
Point 3
처음이라도 걱정없는
기본부터 시작하는 VOD
기초지식부터 탄탄하게,
프로젝트에 필요한 모든 지식을 담은 VOD
Point 4
시장 트렌드를 반영한
모의면접과 면접스터디
최신 시장 트렌드를 반영한
50개 이상의 면접 예상 질문 제공
프로젝토링 커리큘럼
프로젝트 1주차
고객 추천 포트폴리오 작성 | 펀드
1
PB가 투자컨설팅을 해주는 금융자산과 Vehicle에 대한 이해
2
주식형, 채권형 펀드의 정의와 특징 이해
3
타겟 고객에게 적합한 상품을 선정
상세 확인하기
프로젝트 2주차
고객 추천 포트폴리오 작성 | ETF
1
ETF, ETN 정의와 특징 및 종류 이해
2
파생상품, 파생결합상품 정의와 특징 및 종류 이해
3
타겟 고객에게 적합한 상품을 선정
상세 확인하기
프로젝트 3주차
고객 추천 포트폴리오 작성 | ETN
1
신탁의 정의와 특징 및 종류 이해
2
파생상품, 파생결합상품 정의와 특징 및 종류 이해
3
타겟 고객에게 적합한 상품을 선정
상세 확인하기
프로젝트 4주차
고객 추천 포트폴리오 작성 | 세제상품
1
퇴직연금제도와 IRP 계좌를 통한 절세방법 이해
2
개인연금제도와 연금저축계좌를 통한 절세방법 이해
3
ISA 계좌를 통한 절세방법 이해
4
타겟 고객에게 적합한 상품을 선정
상세 확인하기
수강생이 말하는 클래스의 가치
48
클래스의 후기 수️
5.0
/ 5.0
수강생의 만족도
ykt**********
2024년 5월 수강
5.0
증권사 준비는 여타 금융권과 다르게 좋은 정보를 얻기 쉽지 않습니다. 해당 프로그램을 진행하면, 장기간 증권사에 종사하신 실력있는 현직자 분에게 실용적이고, 진정으로 도움이 되는 많은 정보들을 얻을 수 있습니다. 포트폴리오 만들기 활동 자체도 PB로서 사고할 수 있는 기초를 마련해 줄 수 있습니다. 이를 통해 면접과정에서 좀 더 자신있게 전문 지식을 뽐낼 수 있으리라 확신합니다. 프로젝트가 끝나도 도움이 필요하면 편하게 연락할 수 있도록 해주십니다. 현직자분과의 네트워킹 형성 또한 취업준비생들에게 굉장히 큰 행운이 될 겁니다. 이런 분을 알고 있는 것만으로도 심적으로 굉장히 큰 안정을 줄 것이라 확신합니다. PB준비가 막막하신 분 아까운 비용이 절대 아니니 꼭 신청해 보세요. 대신 열심히 참여해야 얻는 것도 많습니다.
rlt**********
2024년 5월 수강
5.0
증권사 PB에 도전하려 지원하였고, 그 목적에 크게 부합하는 강의였습니다. 저는 과거 금융권을 자격증 하나로만 준비했습니다. 그러나 이러한 방법에 한계를 느끼고, 업무에 직접적으로 도움이 될 수 있는 활동을 찾다가 커리어하이를 수강하게 되었습니다. 활동을 하면서 실제 금융상품들을 조합해서 포트폴리오를 만들어보고, 시황을 분석하며 수익률에 대한 원인을 찾으면서 금융상품과 시황에 대한 이해를 할 수 있게 되었습니다. 또 모의면접 때는 면접에 나올만한 질문을 멘토님께서 직접 골라 pt를 진행했고, 이를 통해 실제 면접에 대한 간접 경험을 할 수 있어서 좋았습니다. 이러한 pb관련 내용 뿐만이 아니라, 금융권에 대한 전반적인 내용을 말씀해주셔서 금융에 대한 이해도를 높이는 데 도움이 됐습니다. 이러한 내용들을 금융권의 최전선에서 일하고 계시는 멘토님께 들을 수 있어서 정말 좋은 기회였다고 생각합니다. 프로젝트 만들어주셔서 감사합니다. 취업하게 되면 좋은 소식 알려드리겠습니다!😄
tns**********
2023년 11월 수강
5.0
1주씩 지날 때 마다 발표에 대한 자신감이 생기고 그에 관한 좋은 피드백을 통해서 짧은시간 안에 많은 것을 얻어갈 수 있는 좋은 강의였습니다. 특히나 현직자 멘토님께서 해주시는 쉬운 설명과 피드백은 무엇보다 취준생 입장에서는 너무나도 소중한 시간이었습니다. 강추합니다 !
jis**********
2023년 08월 수강
5.0
원하는 직무에 전문가이신 멘토님께 직접 강의를 듣고, 저의 논리를 피드백 받으면서 하나하나 수정하는 과정이 너무 뜻깊었습니다. 정량적인 지식만을 주고받은 수업이 아니라, 취업을 위해 디테일한 부분까지 수정해주셔서 도움 많이 받았습니다 :)
dnw**********
2023년 02월 수강
5.0
진행했던 취준 액티비티, 면접 스터디 등 모두 좋았지만 저는 무엇보다 강의 퀄리티에 대해 말씀드리고 싶습니다. 정말 대단하신 현직자 멘토님께서 금융상품에 대해 이해하기 쉽고 필요한 것만 쏙쏙 설명해주신 것이 정말 좋았습니다. 이전에 독학으로 강의 내용을 독학한 적이 있었는데 쉽지가 않다고 느꼈었습니다. 그런데 이번 한달동안 강의를 여러번 반복해서 들었고 금융상품에 대해 완벽하게 이해할 수 있었던 것이 정말 좋았고 다른 PB 직무 관심있는 분들에게 너무 추천합니다!
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의지만 있다면
누구나 시작할 수 있습니다
일정 안내
1
개강 오리엔테이션
일시 : 24.6.29(토) 15시
2
오프라인 강의
매주 1:1 피드백과 모의면접의 기회
모의 면접 : 매주 수요일 17시
실시간 강의 : 매주 수요일 18시
상세일정 : 7월 10. 17. 24, 31일
오프라인 참여가 어려우신가요?
1
커리어하이 문의하기
채널톡 : 오른쪽 하단 '문의하기' 버튼 클릭
Tel : 02-786-8600
Mail : help@careerhigh.co.kr
당신의 내일에 투자하세요
수강 시 얻게 되는 것
1
실무 프로젝트 수행
실무 프로젝트로 만드는 신입 필수 역량
2
베테랑 현직자 멘토 피드백
현직자 멘토님의 1:1 오프라인 피드백
3
포트폴리오
포트폴리오로 증명하는 나의 직무역량
4
모의 면접
매주 진행되는 모의 면접
5
10시간 + 분량의 VOD
금융지식과 실무지식이 담긴 VOD
수강료
✔️
얼리버드 기간 내 결제 시, 10% 할인
✔️
학생 인증 10% 할인쿠폰 중복 적용 시,
정가
605,000원
얼리버드 할인 금액
- 60,500원
학생 할인 금액
- 60,500원
최대 할인가
484,000원
혼자 고민하지마세요
함께 도전하세요
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FAQ
Question. 01
반드시 이전 레벨을 수강해야 하나요?
커리어하이의 프로젝토링 클래스는 각 직무별로 필요한 역량을 빈틈없이, 또 효율적으로 전달드리기 위해 최적의 단계를 고려하여 제작되었습니다. 따라서 가급적 레벨 구성에 따라 클래스를 수강하시길 권장드리고 있습니다. 하지만 신청에는 제한이 없으며, 필요시 멘토님과의 유선 상담이 진행될 수 있습니다.
Question. 02
오프라인 강의 참여가 어려우면
어떻게 해야 하나요?
주 1회 진행되는 오프라인 강의는 모의 면접 시간과 실시간 피드백 시간으로 구분되어 진행되고 있습니다. 재직 등 기타 사유로 모의 면접의 참여는 불가능하나 실시간 피드백에 참여가 가능하신 경우, 강의 이수에 무리가 없습니다. 단, 실시간 피드백에 참여가 불가능하신 경우에는 원활한 강의 수강이 어려울 수 있습니다.