국민연금, 퇴직연금, 개인연금 3가지 연금제도를 이해하고, 각 고객 상황에 적합한 연금계좌를 활용하여 절세 및 과세이연 방안을 컨설팅합니다. 또한 해당 계좌에 투자할 수 있는 금융상품을 선별하여 제작한 포트폴리오를 멘토님 앞에서 발표합니다. 매주 1:1 피드백을 통해 보다 정교한 고객 맞춤형 컨설팅을 진행할 수 있으며, 포트폴리오에 대해 논리적인 설명이 가능합니다.

증권사들은 연금시장 확대에 발맞춰 연금마케팅을 위해 전문조직을 신설하고, 오프라인 연금센터를 개설하여 연금 전담 PB를 배치하는 등 많은 노력을 기울이고 있습니다. 다만 연금의 경우, 가입자의 현재 상황이나 노후계획에 따라 고려해야 할 사항이 많고 복잡하여 전문적인 상담을 할 수 있는 인원이 제한적입니다. 연금을 활용하여 개인 맞춤 절세전략 포트폴리오를 제안할 수 있는 역량은 다른 지원자들 사이에서 돋보이게 어필할 수 있습니다.